A JBS informou nesta segunda-feira (30) que emitiu US$2 bilhões em bonds com vencimento em 2037 e 2057, segundo comunicado.
A companhia precificou US$1,25 bilhão em notas sênior com vencimento em 2037 e cupom de 5,625% e, numa segunda tranche, precificou US$750 milhões em notas sênior com vencimento em 2057 e cupom de 6,40%.
A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril, sujeita às condições usuais de fechamento, disse a empresa.
Segundo a JBS, os recursos da oferta das notas serão utilizados para pagamento da oferta de recompra de até US$1 bilhão no montante principal agregado das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e das notas sênior de 5,950% com vencimento em 2035, além de “fins corporativos gerais”.
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