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Segundo fontes da Reuters, ainda nesta quarta-feira (18), a venda dívida de US$ 5 bilhões (R$ 27,4 bilhões) da xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, será alocada aos investidores, apesar da fraca demanda. O processo inclui um empréstimo a prazo com taxa flutuante, outro com taxa fixa e títulos garantidos. Todo o trâmite será comandado pelo Morgan Stanley.
A startup não respondeu imediatamente a um pedido de comentários, enquanto o Morgan Stanley se recusou a comentar.
A oferta, que foi noticiada em 2 de junho, quando Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump, trocaram farpas nas mídias sociais, não recebeu grande interesse por parte dos investidores, disseram cinco fontes.
O empréstimo de taxa flutuante será oferecido com uma taxa de juros de 700 pontos-base sobre a Secured Overnight Financing Rate, uma taxa de referência usada para precificar negócios com títulos, enquanto o empréstimo de taxa fixa e as notas garantidas pagarão um rendimento de aproximadamente 12%, disseram duas pessoas ouvidas pela Reuters.
O rendimento médio até o vencimento dos títulos de alto rendimento fechou na segunda-feira em 7,6%, de acordo com o ICE BofA High Yield Index. A empresa de IA de Musk tem de pagar significativamente mais, já que a xAI e sua dívida ainda não foram classificadas, o que dá aos investidores pouca visibilidade das finanças da empresa e maior risco.
Três investidores que receberam a oferta da dívida disseram à Reuters que se recusaram a investir. Um deles observou que a xAI ainda não obteve lucro e que a dívida não é classificada. Eles estavam especialmente reticentes devido ao histórico de Musk, quando ele financiou sua aquisição de US$ 44 bilhões (R$ 241,1 bilhões) do gigante da mídia social X, conhecido na época como Twitter, em 2022. Os bancos que lhe emprestaram US$ 13 bilhões (R$ 71,2 bilhões) para fechar o negócio foram obrigados a manter essa dívida em seus balanços patrimoniais por dois anos, porque não podiam quitá-la.
